600998:九州通告号:临2020

证券日报 阅读:50412 2020-11-23 08:03:45

证券代码:600998证券简称:九州通告号:临2020-125

转换代码:110034转换简称:九州转换

本公司和董事会全体成员保证公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

●优先股代码:360041

●优先股简称:九州优先2

●每股面额:人民币一百元

●发行价格:人民币一百元

●本次招牌总股数:800万股

●利息开始日期:2020年9月24日

●卡日(转让开始日):2020年11月26日

一、本期发行优先股概况

(一)本期发行优先股获中国证监会批准

2020年3月20日,中国证监会(以下简称中国证监会)发行审查委员会审查了九州通医药集团株式会社(以下简称公司本公司)非公开发行优先股的申请。根据审查结果,公司此次非公开发行优先股的申请通过了审查。2020年4月8日,公司收到中国证监会发行的《九州通医药集团股份有限公司关于非公开发行优先股的批准》(证监许可[2020]589日),批准公司非公开发行2000万股以下优先股。本次优先股采用分期发行方式,本期发行800万股(以下简称本期发行、本期非公开发行)。

(2)本期发行优先股的主要条款

(3)本期发行优先股的结果

本期发行优先股的发行对象共2名,符合《优先股试点管理办法》等相关法律法规规定。

本期发行的基本情况如下:

(4)验资情况和优先股登记情况

1、会计师事务所对本期发行优先股票事项的验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合作)于2020年9月24日发行的《九州通医药集团株式会社非公开发行优先股(第二期)购买资金到达的验资报告书》(众环验证书(2020年)010062日),截至2020年9月24日,本期非公开发行优先股购买资金专用账户,即中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行成立的02001272090571日账户收到九州通本次非公开发行优先股购买资金,总额为80000元(RMB)。00元)。

中审中环会计师事务所(特殊普通合作)于2020年9月25日发行的《验资报告书》(中环验资(2020)010063日)截止到2020年9月25日,九州通本期非公开发行优先股募集资金总额为人民币800,000。00元,扣除销售费、审计和检查费等发行费用(不含税)合计人民币5,415,094。34元后,实际募集资金共计人民币7亿玖仟肆无忌惮的仟玖零伍元陆角陆分(RMB794、584、905)。66元)均为货币资金,均计入其他权益工具。

2、本期发行优先股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

本期非公开发行优先股票于2020年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记管理手续。

二、本期发行优先股票满足招牌转让条件的说明

根据中国证券监督会《九州通医药集团株式会社非公开发行优先股的批准》(证券监督许可[2020]至589日)、《九州通医药集团株式会社非公开发行优先股的发行情况报告书(第二期)》,公司本期发行采用非公开方式,发行优先股的数量为800万股,按票面金额(面额)人民币100元发行,票面红利率为6。02%,发行对象为2名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规的合格投资者。

公司认为,公司本次招牌转让符合《国务院开展优先股试验的指导意见》、《优先股试验管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试验管理办法》等相关法律、法规和规范文件规定的优先股转让条件。

三、本期发行优先股的招牌转让安排

(1)本期发行优先股转让的情况

经上海证券交易所(上证书[2020]2601日)同意,公司本期发行优先股从2020年11月26日开始在上海证券交易所综合业务平台上签字转让。有关情况如下:

1、证券简称:九州优2

2、证券代码:360041

3、本次招牌股数(万股):800

4、招牌交易所和系统平台:上海证券交易所综合业务平台

5、证券注册机构:中国证券注册结算有限责任公司上海分公司

(2)本期发行优先股转让的提示

本期发行优先股权转让执行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股票业务试点管理办法》规定的合格投资者可参与本期发行优先股票转让。投资者在参与优先股投资前,应详细参考上交所优先股相关业务规则。

根据《上交所优先股票业务试点管理办法》相关规定,本期非公开发行优先股票在上交所综合业务平台上市转让后,其投资者不得超过200人。上海证券交易所按时间顺序确认优先股转让申报,不确认优先股投资者超过200人的转让申报。

四、推荐机构及其意见

公司聘请中信证券株式会社作为本期发行的推荐机构(以下简称推荐机构)。

推荐机构认为,公司本次申请转让符合《国务院优先股试验指导意见》、《优先股试验管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试验管理办法》等相关法律、法规和规范文件的规定。

五、法律意见书

公司聘请北京海润天睿律师事务所(以下简称海润天睿)作为本期发行的特别法律顾问。海润天睿就公司本期发行优先股申请在上海证券交易所转让发行法律意见,海润天睿认为,公司本次申请转让符合《公司法》、《国务院关于开展优先股试验的指导意见》、《优先股试验管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试验管理办法》等法律、法规、部门规章和规范文件规定的优先股申请转让的条件。

在此公告。

九州通医药集团株式会社

2020年11月23日

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